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讓我們再度稍微將時間回溯——

諾亞·加德萊特是隸屬於帝國戰士團的青年。

身為下級貴族的長子，起初他也是依慣例成為騎士團的一員，但後來卻在某種因緣下被魔劍少女『菲蘿尼卡』看上，成為她的搭檔並改而投效戰士團。

不只是前帝國，包括帝政同盟國在內，騎士團的主要組成分子都是貴族子弟，相反地，戰士團是由傭兵、流浪劍士，甚至人外兵器所組織成的戰鬥集團。在這樣的戰士團當中就屬諾亞年紀最輕、實戰經驗最少，但除此之外他在肉體與精神上都算是一名不同於常人的青年。

而他的搭檔魔劍『菲蘿尼卡』的性質就更特殊了，可以說與其他魔劍有明顯的差異。她會寄生在使用者（諾亞）身上並奪取他的肉體主導權——將諾亞吸入台己體內，使己身包覆鎧甲並從人類形貌化為獸形。如此一來，魔劍使用者身為人類的理性便會遭封鎖，性格也會變得彷彿真實野獸般殘暴。原本以一介戰士而言就未臻成熟的諾亞，從一碰面起就只有被少女的力量擺弄的份。

菲蘿尼卡化為魔劍後的姿態類似人外兵器，除了鎧甲模傚野獸造型並在地面爬行外，背上還會長出無數的劍山。它的裝甲相當堅固，背上的劍也能輕易斬斷大部分目標，可說是一把少有的強力魔劍。但倘若使用者缺乏能力掌控的話事情又不一樣了。

因此為了讓諾亞能控制菲蘿尼卡，必須對他施予某種特殊訓練。這種訓練的過程嚴苛到讓人吐血的地步，然而以結果來說，諾亞的確成功找出了具個人風格的控制方式。

為了回報這項成果，諾亞與菲蘿尼卡雙雙被喚至某塊土地上。

兩人自帝都千里迢迢來到了前同盟列國領土南方——也就是那座位於都市間交通要道沿線上的住宿小鎮。

這個地方昨天才被帝國戰士團佔領，鎮上到處都是被燒殺打劫過的破壞痕迹，居民的屍體則被堆在同一處，此外就只有應該是罪魁禍首的黑色鎧甲戰士們，各自待在休息地點發出低俗的鬨笑聲。

諾亞將坐騎安置在幾乎跟廢屋沒兩樣的馬廄後，從那群談笑自若的同伴們身邊走過。至於他背後則緊跟著輕巧邁出小步的菲蘿尼卡。

這名個子極為嬌小的少女正如她樸素的面容般，擁有寡言且安靜的性格，然而一頭的黑髮卻長到足以曳地，很難不讓人注意她走過時的異樣光景。此刻戰士們的目光同樣集中在她身上，但對不感興趣者便徹底緊閉心門的菲蘿尼卡而言，絲毫不在意其他人的眼光。

諾亞突然想到一點。

——那些戰士究竟是怎麼看待我們的？

諾亞雖然也穿著與其他成員相同的黑色鎧甲，但容貌卻殘存著少年的青澀，至於他……（內容加載失敗！請重載或更換瀏覽器）