第一部 裹上長袍，魔女誕生 第一章 一如往常的一天。
月下魔女 1 上
東島惠奈正在做了一個夢。
從很久以前開始她就經常做這種夢。到底是從多久以前呢，是在懂事的時候開始的，不對，恐怕在懂事之前就開始了，現今小學六年級的她，這種夢已經做了幾十次幾百次了。
眼前的小鎮，和醒著時的現實的小鎮毫無差異，不過天色就像傍晚一樣昏暗。並且，在這個夢中的惠奈，穿著一件像是斗篷一樣的衣服，還可以在空氣之中像游泳一樣輕快地飛行。
惠奈如往常一樣在空氣中游泳，游到一個電柱上站上去，然後又游到另一個電柱上站上去，就像把電柱當做立足點一樣在空中游著。因為一直飛的話很累，所以有立足點休息一下是最好的。
在這種毫無目的的飛行下，惠奈漸漸地飛到了一個山丘上。因為在這個山丘上往東看可以看見富士山，所以這個山丘被稱為富士見之丘。在正月的時候，附近的人們都會集中在這裡，隔著富士山看日出。山頂上有一塊巨大的岩石，有傳聞那原來是一座古墳。好像那裡也出土過陶器的樣子，但是因為市裡預算不足所以沒有進行更深一步的調查，一直放置在那裡。
其頂上岩石的影子里，惠奈突然看見了一個從未見過的女孩子的身影。
是一名穿著純白色的衣服，擁有純白的頭髮，肌膚白潔無暇的少女。她正用兩手捂著臉在哭。
惠奈想都沒想就降落到了少女的身邊。
「怎麼了？」
聽到惠奈的聲音的少女，捂著臉立刻回答道。
「我迷路了」
少女啜泣的聲音聽起來非常的寂寞。
「你家在哪？」
惠奈再次詢問道。她在想，若是近的話，也許可以直接抱著她飛到她家。
但是少女不知道是不是沒有聽見惠奈的話，自言自語說著毫無關係的話。
「好睏」
然後她再次哭了起來。
「不能在這裡睡哦。來我家睡吧？」
惠奈她無法放著這個哭著的孩子不管，於是做出了這樣的提案。
結果少女依然雙手捂著臉，自言自語了起來。
「但是搞不好惠奈的夢是預知夢。也許那個山丘上真的有誰在呢」
過程中，鬧鐘的聲音越來越響，以至於讓惠奈驚跳了下來。
里彌聽到惠奈的這句話後突然發現了一件事。
惠奈說著，便把自己身上的穿著的斗篷式的長跑脫了下來披在少女的身上。
「惠奈也是，被告訴這傷痕會留一輩子。櫻呢？」
惠奈抬起了頭，將短裙邊稍稍拉起。里彌在右膝蓋上也有一個同樣形狀的傷痕。
里彌和惠奈感到不可思議。
「的確也是呢。只要穿上就能夠肚子不會餓的在天空飛行，這一點我也是完全無法理解呢。不過既然是夢那就沒有辦法咯。……把橡皮圈給我。我來幫你」
上學路上。
「蕾切奴……」
「糟……（內容加載失敗！請重載或更換瀏覽器）