前情提要

御子柴亮真雖然毅然實行救援米斯托王國和查魯達王國的兩面作戰，但因為米斯托王國的間諜亞歷克西斯・杜蘭，導致王國宰相歐文・施皮格魯即位為新國王，情勢為之一變。

就結果而言，原本的目的——與南部諸王國軍的戰爭，以半途結束的形式，不得不全軍撤退。而在這段期間，查魯達王國依然持續暴露在奧德梅亞帝國的威脅之下。

為了拯救領土因奧德梅亞帝國的侵略而日漸被蠶食鯨吞的查魯達王國，御子柴亮真終於決定派出秘藏的王牌——黑精靈族的援軍。

在黑精靈族族長內西奧斯的妥善處置下，終於成功去除盤據在朱利安努斯體內的病灶。

在這當中，從病床上復活的查魯達王國國王朱利安努斯，偽裝自己的死亡，著手去除盤據在王國的病灶。

國王復活，排除賣國賊。

因這兩件喜事而重獲新生的查魯達王國軍。

然而御子柴亮真很清楚，這不過是暫時的延命之策。

御子柴亮真為了尋找自己和同伴們的活路而苦惱。

就在這時，身為祖父的御子柴浩一郎收到了來自他的老朋友，也是組織長老之一的劉仲健的信。

信上寫著劉仲健將要前往米斯托王國的交易都市弗沙德。

在因緣之地弗沙德與劉仲健成功會面的亮真，在那裡得知了組織的存在理由。

亮真詢問劉仲健，組織的存在目的是否為「生存與發展」。

劉仲健反過來詢問亮真，他所追求的道路是什麼。

聽到亮真說出「共存」一詞，劉大人提議將組織長老之一，也是這一連串陰謀的主謀者須藤秋武的上司久世昭光介紹給亮真。