序章 秘密
第十卷「高天原」莎拉
現在回想起來，一切都是從那一天開始的。
──「我有一個特別任務要交給你。你從明天開始離開團隊，單獨行動。」
那一天，師父基德分派了特殊任務給克勞斯，要他離開迪恩共和國的間諜團隊「火焰」，獨自前去執行艱難的任務。可是，這一切其實全是師父的策略。向加爾迦多帝國的神秘間諜團隊「蛇」倒戈的他，故意讓克勞斯遠離「火焰」，打算藉機暗殺所有成員。當然，他也有對當時人在別馬爾王國的克勞斯設下陷阱。
──「吶，笨徒弟。等這件任務結束之後，你就自稱某個稱號吧。」
──「世界最強的間諜。」
當時基德究竟是抱著何種心情這麼說呢？依師父的個性來推測，他大概是想挖苦克勞斯吧。又或者，他內心其實懷抱著連他自己也不明白的期待？克勞斯的這番期望會是空想嗎？
結束特別任務回來的那一天，克勞斯得知「火焰」毀滅的事實。儘管身陷絕望深淵，他還是必須採取行動。當克勞斯見到基德被送回來、損壞嚴重的遺體時，他立刻察覺那是偽裝，因為他是和基德最親近的人。想要騙過基德，需要他所不知道的間諜。於是克勞斯集結培育學校的吊車尾少女們，成立了「燈火」。
克勞斯擊敗了基德。保護克勞斯而遭殺害的他在臨死之際，說出「蛇」這個組織的名字。
追查「蛇」的任務就此展開。克勞斯將潛入迪恩共和國的間諜一一逮捕，並且格外仔細盤問強者，結果從名叫「屍」的男人口中打聽出「紫蟻」的情報。儘管抓到「紫蟻」後沒能掌握太多情報，卻獲得了其他報酬。
「燈火」的少女們成長了。
她們成為他無可取代的同伴。
克勞斯持續和她們一起與「蛇」交戰。名為「鳳」的同胞間諜團隊在臨死之前，留下了「蛇」的情報。克勞斯和少女們四處奔走，在芬德聯邦打倒「蛇」的成員，之後從他們殺死的「火焰」成員的藏身處找到機密文件。
──「曉暗計畫（Nostalgia Project）」。
──預測第二次世界大戰即將爆發，由大國領袖們發起的神秘計畫。
克勞斯十分確定這是世界的秘密。
師父背叛的理由、失去「火焰」的理由、「鳳」必須被殺死的理由，以及「蛇」這個組織誕生的理由。
「燈火」成立兩年後，克勞斯終於即將找到真相。
而他，如今身在加爾迦多帝國的首都達爾頓。
吸入體內的空氣中有一股鐵鏽味。
克勞斯實在無法喜歡當他下車來到加爾迦多帝國的車站時，撲鼻而來的那股氣味。
這是一個從前在世界各地都擁有殖民地，極其繁榮的國家。高聳尖塔林立的景象是祖國迪恩共和國所沒有的，無論何時……（內容加載失敗！請重載或更換瀏覽器）