身懷無人能出其右天賦才能的諾亞，不僅獲得魔劍之中位居至高地位的水之魔劍利維坦的追隨，還將巴哈姆特、芙娃瓦、比蒙收於麾下，甚至連萬毒之神阿波菲斯都臣服於他，在帝位繼承之爭中逐漸鞏固自身地位。
就在他平定艾伯特的叛亂，挽救帝國免於危難，逐步將最強的力量、最精銳的部下收於麾下之際，一則足以撼動全帝國的消息傳到諾亞耳中。「朕要當太上皇。」亞拉萊特皇帝突然發出了退位宣言。這個舉動不僅加速了整個帝國的皇位之爭，也讓局勢更白熱化。
就在米雷斯帝國面臨政局變動之際，先後歷經與羅剎國——羅斯王國締結同盟、諾亞的正室奧黛麗懷上身孕，即將獲得身分轉變的諾亞，終於距離境內握有至高統治權的皇帝寶座僅剩幾步之遙——！！
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