〈花之盛開的島嶼國家·奧茲〉——
在那裡，由統治島嶼的《翡翠家族》，以及由對其心懷不滿的南部貴族們所組織的〈南部戰線〉之間，正展開著激烈的內戰。
造訪奧茲之國的哈露卡莉、奈露等人，與指揮〈南部戰線〉的魔女葛琳達·波比取得了接觸。
與此同時，佔據了奧茲島要衝——人工湖〈王之堤壩〉要塞的〈南部戰線〉，與隸屬於《翡翠家族》麾下的其他家族軍勢之間，爆發了戰鬥。哈露卡莉一行也被捲入了這場戰火之中。
此外，《翡翠家族》的氣球部隊從空中來襲，其中還能看到九使徒帕爾米賈諾與普魯奇內拉的身影。
緊隨其後，特蕾莎莉莎、洛洛、傑克等人也抵達了〈王之堤壩〉。
魔女與魔術師們混戰在一起，
銘刻進奧茲之國歷史的最大規模戰爭，就此拉開帷幕。
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