period Ⅰ
全一冊
一七九三年——地中海
魔女住在位於深幽、發出巨響的海渦盤旋的海流深處。那一帶非常陰暗，沒有珊瑚，沒有海草，是荒廢的灰色沙地。有種稱為水帽的生物會用它的觸手纏住闖入此地的可憐魚兒，在此據地為王。
魔女之家像白色磚瓦房，美輪美奧，但仔細一看就會發現那不是磚頭，而是死在海底的人類白骨。寬大的門扉前有巨大的海蛇盤據骷髏頭，守護這棟房子。人魚公主一靠近房子，海蛇就張開嘴巴吐出舌頭，彷彿隨時撲上。
「住手！」
屋內傳來嘶啞的聲音。海蛇忿忿不平地回到了巢穴。門緩緩開啟。
「我早知道你會來，知道你為何而來。」
人魚公主慌張起來，魔女招手請她進入。態度溫柔得令人害怕。
「快拋棄成為人類這種愚蠢的想法。從古至今，人魚只要跟人類世界扯上關係，絕不會有好事。你會給大家帶來麻煩。不只是海底，人類世界想必會發生駭人之事。這不是忠告，我預測你將害死許許多多的人類。」
魔女以顫抖的手將裝著液體的小瓶子塞進柜子深處，就像是要藏起瓶子。瓶內閃閃發光的液體，在人魚公主眼裡無比誘人。
「沒錯，喝了這葯就能如你所願，你絕美的尾鰭將會消失，長出醜惡的人類雙腿。隨之而生的疼痛，就像被幾百把刀刃戳刺。你踏在大地上的每一步都會伴隨痛苦，你一定忍受不了。話說回來你也無法變成人類。我不能把這個葯交給你。很遺憾，這就是規矩。」
魔女披著宛如破布的頭巾，幾乎見不到她的臉。但人魚公主覺得她現在臉上一定露出壞心眼的表情。
喝下那瓶葯，就能變成人類了。
我想變成人類，去那個人的身邊。
「喏，快回到大家身邊吧。回頭是岸啊。」
魔女出言趕走人魚公主，轉身背對，準備把柜子上色澤令人作嘔的飼料餵給海蛇。人魚公主無法離去。她沒有迷惘。她來到這裡，就知道無法回頭。
人魚公主走向魔女。
「哦，你還在啊。」
魔女轉頭驚呼。
此時，她的臉醜陋扭曲，露出了可怕的表情。