「鏡之魔女」特蕾莎莉莎和「雪之魔女」芬內爾，與學院夥伴女騎士維多利亞一起乘船南下大陸。
在她們身邊，有一隻被芬內爾的魔法冰凍住的黑犬羅羅的身體，羅羅在與九使徒之一的召喚師柯柯爾柯的死戰中受了重傷。
她們的目的地是共和國伊納特拉的港口城鎮「薩烏羅」，這是大陸最南端的城鎮。那裡流傳著一個關於人魚的童話故事。傳說中，為了換取重要之物，「海之魔女」可以實現任何願望。
據說「海之魔女」曾經復活過一個瀕死的男人。如果是擅長操控身體變化魔法的魔法師，或許能夠治癒羅羅的重傷，使其從瀕死狀態中復活。
然而，「海之魔女」是一名在伊納特拉海上聲名顯赫的女海盜。對於來往的商人和探險家們來說，她簡直就是海上的災難。能否與她順利交涉尚未可知。
與此同時，阿美利亞王國也收到了「鏡之魔女」等人乘船南下的報告，九使徒們也開始行動。
這本超人氣黑暗奇幻小說的第三部，曾入選「這本輕小說真厲害！2022」排行榜！
書評感想